Beschrijving: Waltz Time: Geregisseerd door Paul L. Stein. Met Carol Raye, Peter Graves, Patricia Medina, John Ruddock. Het oude Wenen, in een tijd waarin de wals als een immorele dans werd beschouwd. Maria belooft haar stervende vader, de keizer, dat ze de wensen van de Ministerraad zal volgen wanneer ze het bewind op zich neemt. Keizerin Maria wil trouwen met de onstuimige graaf Franz von Hofer, maar de ouderwetse Raad raadt dit af vanwege zijn flirtende reputatie. De dochter van de premier, Cenci Prohaska, vraagt ​​Maria om haar te helpen trouwen met haar geliefde luitenant Stefan Ravenne, omdat haar vader plannen heeft om met de rijke, maar saaie Ferdinand Hohenlohe te trouwen. Cenci vertelt haar dat ze een masker droeg om naar de Gouden Lantaarn te walsen en dat Von Hofer daar met haar flirtte. Dus bedenkt Maria een plan om ook vermomd de Gouden Lantaarn te bezoeken.